Ľudová vianočná hra, v ktorej vystupuje šesť postáv: anjel, Fedor, Stacho, Lacko, Drobčí a Kubo. Betlehemcov hrávali starší, len slobodní mládenci. Mládenci počas hry rozprávali naučené repliky, ktoré sa v obci tradovali ústne a učili sa ich od starších betlehemcov, po ktorých prebrali koledovanie. Počas hry spievali piesne, pričom jeden z betlehemcov tercoval druhý hlas. Odeté mali dlhé biele košele, opasky zdobené petrofarebným pozlátkom, pod krkom previazané stuhou. Na hlave mali dlhé papierové čiapky podobne zdobené pestrofarebným pozlátkom. Postava Kuba bola odetá v súkenných nohaviciach, krátkom kožuchu prevrátenom kožušinou smerom von, tvár a hlavu mala prekrytú maskou z kožušín, na nohách "bačkori" (krpce) s onuckami. Betlehemci predvádzajú ukážku vianočnej hry v izbe rodinného domu.

Dokumentárny film o tradícii drevených vyrezávaných krížov. Komentované ukážky z výroby prezentujú zástupcovia z regiónu Podpoľania a historické súvislosti rozpráva etnografka Jasna Gaburová.

Rozprávanie o zvone sv. Urbana z Urbanovej veže v meste Košice, o rôznych príležitostiach, pri ktorých sa zvykne zvoniť a o obnovovaní tradície ručného zvonenia v rámci košickej farnosti. Ukážka zvonenia na zvone sv. Urbana a rozprávanie o životnej ceste zvonára k ručnému zvoneniu. Rozpráva a ukážku zvonenia predvádza kurátor Dómu sv. Alžbety, Tomáš Harbuľák.

Dokumentárny film o gajdošskej kultúre. O hudobnej tradícii rozpráva spoluzakladateľ Cechu slovenských gajdošov Milan Rusko a etnomuzikológ Bernard Garaj. Ďalšie informácie prinášajú zástupcovia gajdošskej komunity.

Dokumentárny film o pastierskom hudobnom nástroji - fujare trombite. Komentované ukážky z výroby nástroja prezentujú zástupcovia dotknutej komunity. O funkcii signálneho nástroja a historických súvislostiach rozpráva entomuzikológ Oskár Elschek.